Действие картины разворачивается в тихой английской деревушке Литтл Уэллоп, где приходский священник Уолтер Гудфеллоу уже много лет живёт по инерции: его брак с женой Глорией давно потерял всякую близость, а сам он настолько погрузился в приходские дела, что почти не замечает проблем собственных детей.
Фильм рассказывает историю Бобби, молодого человека, чей мир рушится после смерти матери. Жестокий отчим, захвативший семейный бизнес, терроризирует пасынка, угрожая отправить его в психушку и убивая его любимого мышонка. Это становится последней каплей — Бобби сбегает из дома и отправляется в странствия. Судьба сводит его с мистером Саммерсом, загадочным отшельником, живущим в лесной лачуге.