Тед, обычный офисный служащий, доведённый до отчаяния чередой жизненных неудач и старыми детскими травмами, принимает роковое решение — завершить жизнь самоубийством. Его план кажется тщательно продуманным, но судьба вмешивается в самый последний момент. Случайная встреча с людьми, которые когда-то сделали его школьные годы кошмаром — хулиганом, ставшим вдовцом с сыном-инвалидом, и бывшим...
В мире, где когда-то исчезли люди, власть принадлежит разумным совам. Их королевство Тито, раскинувшееся на Великом Дереве Га'Хуул, живёт в гармонии, пока мрачная тень не падает с севера. Жестокие правители из королевства Пурфом, жаждущие власти и подчинения, представляют смертельную угрозу. Центральный герой — молодой сова-шифтер по имени Сoren.