Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю агента ФБР Джозефа Пистоне, который в конце 1970-х годов проведет шесть лет под прикрытием в бруклинской семье мафии Боннано. Приняв имя Донни Браско, он должен полностью стереть свою прошлую жизнь, порвав со всеми близкими, чтобы заслужить доверие криминального мира.
Грегори Ларкин, неустроенный в личной жизни преподаватель математики, находит в лице Роуз Морган — такой же одинокой и невыразительной коллеги — родственную душу. Их брак, основанный на взаимной скуке и интеллектуальной близости, кажется безопасным убежищем от суетного мира. Однако Роуз, глубоко неудовлетворённая своей внешностью и социальной невидимостью, решается на дерзкий эксперимент.