Американская комедия с элементами мелодрамы рассказывает историю Люси — талантливой, но робкой скрипачки, чья жизнь разворачивается по сценарию, который она сама не ожидала. После того как её бывший парень резко характеризует её как «замкнутую» и неспособную на настоящие эмоции, Люси вступает в полемику с собой.
Роберт Де Ниро создает масштабное и дотошно выверенное исследование рождающегося американского глубокого государства. Действие разворачивается на фоне ключевых событий XX века — от Второй мировой войны через Холодную войну до Карибского кризиса. В центре повествования — вымышленный, но типичный для своей эпохи персонаж, молодой идеалист Эдвард Уилсон (Мэтт Деймон).