Джузеппе Торнаторе, будучи уже признанным режиссёром, создаёт тонкую и пронзительную семейную драму, действие которой разворачивается на фоне итальянской провинции 1990-х годов. Главный герой, бывший учитель Джованни, живущий на севере Италии, получает от детей письма, полные радостных новостей. Стремясь убедиться в их счастье лично, он отправляется в долгое путешествие, чтобы посетить каждого...
