Действие разворачивается в Нью-Йорке 1974 года. Молодой полицейский Фрэнк ждет у ворот тюрьмы своего старшего брата Криса, отбывавшего долгий срок за убийство. Между ними — пропасть не только в выборе карьеры, но и в мировоззрении, усугубленная детским соперничеством. Фрэнк, веря в возможность исправления, пытается встроить Криса в законную жизнь: находит ему жилье и работу, способствует...
Сидни Люмет, мастер социально острых драм, в 1996 году представил зрителям жесткий детективный триллер о системе, в которой закон часто оказывается удобнее для тех, кто его пишет. Действие разворачивается в Нью-Йорке после спецоперации по задержанию влиятельного наркобарона, в ходе которой погибают трое полицейских, а еще один получает тяжелые ранения.
После возвращения из Вьетнама бывший солдат Иаков Синтер пытается встроиться в обычную жизнь Нью-Йорка, но прошлое не отпускает. Терзаемый памятью о погибшем сыне и ужасами боевых действий, он начинает видеть и ощущать то, чего нет — демонические фигуры, искажённые лица, сцены насилия. Его восприятие реальности становится пористым, а граница между сном и явью стирается.