Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1970-х годов, в испанском квартале, где криминальные разборки и подпольные схемы были нормой жизни для многих местных жителей. Главный герой, Карлито Бриганте, крупный наркоделец, только что вышел из тюрьмы, где отбывал пятилетний срок, и мечтает наконец оставить все преступные дела позади.
Аль Пачино в роли циничного, но уставшего от жизни детектива Фрэнка Кэллера — в центре напряженной криминальной драмы, где личная жизнь переплетается с профессиональным долгом. Фильм, снятый в атмосфере мрачного и сдержанного стиля конца 80-х, мастерски балансирует на грани психологического триллера и чувственной мелодрамы.