В мире, где тени хранят древние секреты, а тьма подстерегает за каждым углом, судьба готовит необычное испытание для простого фермерского мальчика. Том Уорд оказывается седьмым сыном седьмого сына — редчайшее явление, по легенде способное стать истинным ведьмаком, хранителем баланса между миром людей и миром нечисти. Но дар — это лишь начало.
Майк Чёрч, лос-анджелесский частный детектив, специализирующийся на поиске пропавших, сталкивается с необычным случаем. Его новая клиентка, молодая женщина, которую он назвал Грейс, страдает от полной потери памяти. Её преследают навязчивые и пугающие сны, в которых она видит себя пианисткой по имени Маргарет Штраусс, живущей в конце 1940-х.
«Адская кухня» — так называют маленький ирландский квартал на западе Манхэттена, где вырос Терри Фланнеган. После десяти лет отсутствия он возвращается туда под прикрытием, чтобы внедриться в местную ирландскую мафиозную группировку. Его старый друг детства Джеки теперь работает на своего брата Фрэнки, который возглавляет клан, а первая любовь Терри Кэтлин, сестра Фрэнки, после долгой разлуки...