Вторая мировая война, 1942 год. Битва за Атлантику достигла критической точки: немецкие подводные лодки-«волки» наносят тяжелые удары по союзным конвоям, а их шифры остаются недоступными. Радиоперехваты бесполезны — противник использует новейшую машину «Энигма», меняющую код с каждой сессией. В этой тупиковой ситуации американское командование разрабатывает дерзкий и почти безумный план.
