Действие разворачивается в конце XIX века в суровом, отрезанном от мира горном поселении. Сюжет вращается вокруг загадочного всадника, который прибывает в долину под предлогом поиска работы, но его истинные мотивы остаются скрытыми. Это появление становится катализатором для раскола в и без того напряженном сообществе, где традиции, религиозный фанатизм и личные драмы переплетаются в опасный...
Десятилетняя Лилли живёт обычной жизнью, пока в её комнате не появляется древняя Волшебная Книга вместе с остроумным дракончиком Гектором, её хранителем. Девочка узнаёт, что она – избранная преемница Великой Волшебницы, но для этого ей нужно пройти испытание: остановить могущественного мага Хьернимуса, чьи тёмные планы угрожают всему миру. У Лилли есть всего 99 часов, чтобы расстроить его замысел.