Анна Уэллс, женщина за сорок, ведёт уединённую жизнь в лондонской квартире. Её случайное знакомство в клубе с незнакомцем оборачивается ночью, которую она не может полностью вспомнить. На следующее утро в том же доме обнаруживают тело, и детектив Бернард Рейнольдс замечает Анну среди свидетелей. Её показания противоречивы, а прошлое хранит тёмные секреты.
Англия, начало 1960-х. Шестнадцатилетняя Дженни — идеальная ученица, виолончелистка и дочь скромных родителей, для которых Оксфорд — единственный верный путь к лучшей жизни. Её мир, состоящий из уроков, репетиций и планов на будущее, резко меняется после встречи с Дэвидом — харизматичным, на десять лет старше мужчиной, который знакомит её с миром джаза, искусства, парижских уикендов и взрослой...