Карл — харизматичный и безупречно самодостаточный главный редактор модного мужского журнала. Его жизнь — образец успеха: блестящая карьера, влияние, восхищение женщин и абсолютное понимание мужской психологии. Он сам пишет правила, по которым живут другие. Но одна роковая ночь и странное утро полностью переворачивают его мир. Проснувшись, Карл осознаёт, что оказался в теле женщины.
Действие фильма разворачивается в живописных карпатских горах, где старинные легенды переплетаются с обыденной жизнью местных жителей, а туманные вершины скрывают не только природные тайны, но и загадки, оставшиеся из далёкого прошлого. Главный герой — молодой граф Телеке, который после гибели своей невесты, известной певицы Сальзы Верде, приезжает в эти края со своим верным слугой, чтобы...