Хайме Рейес возвращается домой в Эль-Пасо после окончания колледжа и планирует помочь семье, которая столкнулась с финансовыми трудностями. Во время прогулки по окрестностям он находит закопанный в песке странный артефакт инопланетного происхождения, который неожиданно прикрепляется к его спине и начинает срастаться с организмом.
Дилан Берк отбыл долгий срок и теперь живёт в уединённом приморском городке, добывая пропитание рыбной ловлей. Его новая жизнь, кажется, обретает стабильность благодаря любви к Марии, владелице местной кофейни. Однако спокойствие оказывается хрупким. Из тюрьмы, где он когда-то отбывал наказание, к нему «приходит» Даниэль Кальвин — надзиратель, чья жена погибла в аварии, виновником которой был...