Полицейский Эрик, чья жизнь рухнула после трагической потери жены, пытается найти утешение в работе. Его расследование экологического преступления — убийства редкого розового дельфина на побережье Рио-де-Жанейро — становится точкой невозврата. Этот инцидент заставляет его прислушаться к древним местным преданиям, о которых раньше насмешливо отзывался.
Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро второй половины 1990-х, когда трущобы фавелы фактически контролируются вооружёнными бандами наркоторговцев, а обычная полиция не может справиться с уровнем насилия. В таких условиях действует BOPE — Батальон специальных полицейских операций, элитное подразделение военной полиции, известное своей жёсткостью и неформальными методами работы, которые часто...
Фильм является прямым продолжением культовой картины Фернанду Мейреллиша «Город бога», основанной на реальных событиях из жизни фавел Рио-де-Жанейро. Главные герои — Ацеролла по прозвищу Туз и Ларанинья по прозвищу Уоллес, выросшие в одном из самых опасных районов города, уже успели столкнуться с жестокостью уличной жизни, но теперь стоят на пороге взрослой жизни.