Действие картины разворачивается в 1986 году в маленьком советском провинциальном городе, где тишину и размеренную жизнь жителей нарушают серия необъяснимых жестоких убийств несовершеннолетних. Каждое новое преступление вызывает панику, родители запирают детей дома, милиция бессильна, а слухи о маньяке расползаются по городу быстрее, чем официальные заявления о ходе расследования.
Английская пара, Мэри и Колин, прибывает в Венецию, чтобы насладиться романтикой города. Их беззаботный отдых прерывает встреча с харизматичной и загадочной супружеской парой — Робертом и его женой Кэролайн. Приглашение на ужин кажется любезностью, но быстро превращается в игру, где границы между гостеприимством и вторжением, искренностью и ложью стираются.