Джеймс живёт мечтой: роскошная квартира в Париже, красивая парижанка, дорогие костюмы и статус личного помощника посла США. На деле же он — скромный оперативник ЦРУ, тоскующий по настоящим приключениям, где можно спасать мир кулаками и остротами. Судьба, насмешливая, даёт ему именно этот шанс, назначив на самое рискованное задание.
После событий в Майами Фрэнк Мартин пытается начать новую, спокойную жизнь на французской Ривьере, оставив позади опасную работу «перевозчика». Однако его планы рушатся в один момент, когда к нему обращается бывший солдат отряда «Дельта» Йонас Джонсон с предложением, от которого невозможно отказаться.