Действие разворачивается в межвоенный период в небольшом югославском городке. Семья Топаловичей — династия гробовщиков, насчитывающая пять поколений мужчин от 25 до 120 лет. Их мир рушится, когда младший, Боба, отказывается继承家族事业, считая продажу гробов недостойным занятием. Его поддерживает возлюбленная Кристина и друг Дзенька, кинотеатральный проекционщик.
В атмосфере тревожных 1920-х годов, когда любая независимая мысль под подозрением, московский драматург Николай Афанасьевич Максудов отчаянно пытается поставить свою пьесу «Понтий Пилат». Его творение, исследующее природу власти и трусости, наталкивается на глухую стену непонимания со стороны официальных инстанций и театрального начальства.