Рим, 1976 год. Для десятилетнего Валерио жизнь кажется идиллической: элитный район, гувернантка, летние каникулы на море в Калабрии. Его отец, Альфредо, — фигура невероятной харизмы и силы, вокруг которой выстраивается мир семьи. Но этот мир хрупок. Однажды, на глазах у мальчика, на Альфредо совершается покушение.
Лето 1683 года. После двух месяцев осады столица Священной Римской империи Вена находится на грани падения. Могучая османская армия под командованием великого визиря Кара-Мустафы паши, не знавшая поражений, готовится взять город, что откроет путь в сердце Европы. Фильм детально показывает отчаяние защитников, изматывающие бои на стенах и готовящуюся к катастрофе городскую жизнь.