Зел, молодой человек, чья жизнь ограничена четырех стенами из-за тяжелой социальной фобии, вынужден выйти из изоляции, когда его спокойствие нарушает новый сосед. Этот человек, обладающий харизмой и кажущейся доброжелательностью, предлагает Зелу необычный метод терапии, который должен помочь ему преодолеть страх перед внешним миром.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.