Действие фильма разворачивается в эпоху феодального Китая, где легенды о монастыре Шаолинь как хранителе древних боевых искусств передаются из поколения в поколение. Двое учеников, прошедших годы изнурительных тренировок и ставших мастерами рукопашного боя, нарушают строгий устав обители, применив оружие в стенах монастыря — за это их ждет изгнание, которое разрывает их прежнюю жизнь и дружбу.
1967 год. В разгар Вьетнамской войны хаотичный Сайгон, «город порока», манит лёгкими деньгами. Трое молодых людей из Гонконга — не герои, а обычные парни, жаждущие быстрой наживы — решают воспользоваться общим беспорядком. Их мечты о золоте и приключениях разбиваются о жестокую реальность местной мафии, бесчинства войск и безжалостный закон улиц.