Трейси Харт тридцать два года, и почти четверть своей жизни она отдала борьбе с героиновой зависимостью, пытаясь искупить вину перед матерью, которая так и не смогла простить ей ошибки молодости. Кажется, что тихая жизнь в Сиднее наконец налаживается, но прошлое не отпускает: одна за другой в её мире появляются фигуры, которые тянут её обратно в старые схемы.
Сайгон начала 50-х годов — город, где экзотическая восточная атмосфера соседствует с постоянной политической нестабильностью, а колониальный режим трещит по швам. Опытный британский журналист Томас Фаулер уже несколько лет работает здесь, и за время репортажей он успел устать от бесконечных стычек, интриг и постоянного ощущения, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент.