Адам Клэй ведёт тихую жизнь пчеловода в уединённом пригороде, снимая сарай у доброй миссис Паркер. Его прошлое, полное тайн и жёстких оперативных заданий, осталось позади, пока злоумышленники не опустошили счета пожилой женщины, обманув её с помощью цифровых технологий. Не выдержав удара, миссис Паркер кончает жизнь самоубийством, и закон оказывается бессилен перед хитроумной схемой.
Начало XV века, Англия погружена в разгар Столетней войны: бесконечные военные кампании стоят стране огромных средств, народ недоволен высокими налогами и устал от бессмысленной кровопролития. Король Генрих IV тяжело болен, а его наследник, принц Уэльский Хал, предпочитает проводить время в тавернах и на полях сражений рядом с весёлым солдатом Джоном Фальстафом, не помышляя о предстоящих...