Действие разворачивается в суровом викторианском прибрежном городке, где любовь к морю часто оборачивается трагедией. Эми Фостер, молчаливая и одинокая девушка, живущая на окраине, кажется всем чуждой и даже пугающей. Её внутренний мир полон страсти и нежности, но консервативные устои и суеверия местных жителей превращают её жизнь в мучение.
Вернувшись из сказочного путешествия, Дороти не может забыть Страну Оз, что вызывает беспокойство её тёти. После побега из клиники девочка с курочкой Биллиной вновь оказывается в волшебном мире, который теперь полон угроз. Изумрудный город захвачен жестоким Королём Номом, а на троне сидит злая ведьма Момби, мечтающая заполучить голову Дороти.