Фильм переносит зрителя в Иудею и Рим первых веков нашей эры, в эпоху зарождения христианства. Центральная фигура — Симон Петр, рыбак из Капернаума, ставший одним из ближайших учеников Иисуса. Картина тщательно исследует его человеческую слабость, которая проявилась в самый критический момент — в ночь ареста Христа, когда, испугавшись, он трижды отрёкся от Учителя.
