Испанский городок Календа, затерянный среди гор и лесов, хранит тайну, передаваемую из поколения в поколение — легенды о древних оборотнях, населявших эти земли тысячи лет назад. Сюда, в этот мир, где прошлое неумолимо сближается с настоящим, вынуждена переехать судья София Мартин вместе со своей шестнадцатилетней дочерью Вероникой.
Атмосфера южного лета 1970-х в андалузском городе Малага, где три шестнадцатилетних друга — Мигелито, Пако и Баби — проводят последние каникулы перед взрослой жизнью. Они ходят купаться в общественном бассейне, загорают на набережной, захаживают в местный бар, пытаются познакомиться с девушками и изо всех сил стараются казаться самостоятельнее, чем есть на самом деле.