Ральф Файнс представляет захватывающую и глубоко личную историю одного из самых значимых танцовщиков XX века. Лента переносит зрителя в послевоенную СССР, показывая сложный путь мальчика из простой семьи, чей невероятный талант и непокорный дух привели его в легендарное Ленинградское хореографическое училище, а затем на сцену Кировского театра.
Действие разворачивается в романтическую и опасную эпоху ранней авиации — в 1920-х годах. Главный герой, Хьюи, — талантливый и бесстрашный пилот почтовой службы, для которого небо — это стихия и смысл жизни. В противоположность ему — Дейл, дочь миллионера, жаждущая свободы от узких рамок светского быта и приключений, которые не сводятся к вечеринкам.