События разворачиваются в Нью-Йорке, где несколько лет назад бушевала странная эпидемия, уносившая жизни преимущественно детей из бедных районов города. Исследовательница доктор Сьюзан Тейлор, работающая над созданием вакцины против неизвестного патогена, решается на смелый эксперимент: она модифицирует геном насекомых, являющихся естественными врагами переносчиков болезни, чтобы они быстро...
Это дебютный полнометражный фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, который сразу задал тон всему его последующему творчеству. Действие разворачивается в мексиканском городе в конце 1930-х годов, когда старый антикварщик случайно находит в фигурке ангела загадочное устройство, созданное испанским алхимиком, сбежавшим от преследований инквизиции в Мексику в XVI веке.