Испанская драма 2006 года, сочетающая мрачную историческую канву с волшебным фэнтези, переносит зрителя в 1944-й год, в разгар послевоенных репрессий в северной Испании. Офелия, мечтательная десятилетняя девочка, вместе с беременной матерью прибывает в военный лагерь, где правит её новый отчим — капитан Видаль, безжалостный офицер армии Франко, занятый жестоким подавлением повстанцев.
Действие разворачивается в атмосферном Мадриде конца XIX века, где искусство фехтования — не просто спорт, а кодекс чести и социальный статус. В центр этой строгой мужской的世界 попадает Адела, молодая женщина с тёмным прошлым и неоднозначной репутацией, решившая освоить искусство шпаги. Её учитель, Хайме Астарлоа, — легендарный маэстро, чьё имя на устах у аристократии, но его мир строится на...