Действие разворачивается в 1580 году, в разгар европейских религиозных конфликтов и эпидемии чумы. Юный сирота Бальтазар Кобер оказывается под опекой учителя, увлечённого кабалистикой и алхимией. Эта среда становится отправной точкой для его необыкновенного путешествия, где граница между сном и явью, между инсценированным спектаклем и суровой реальностью, постоянно стирается.
