Действие разворачивается в мрачном, пропитанном туманом и дождем городе Лос-Анджелесе конца 1940-х. Офицер полиции Том Гэллагер, прагматичный и уставший от мира, расследует зверское убийство молодой проститутки, тело которой жестоко рассечено. Его расследование неожиданно приводит к брату — монсеньеру Десмонду Спелласи, католическому священнику, чья репутация безупречного служения церкви и...
В тихом американском городе журналистка Джули ведёт привычную жизнь, посещая групповую терапию для поддержки. Но спокойствие рушится, когда в её почтовый ящик начинают попадать анонимные письма с жёсткими угрозами застрелить её. Спустя короткое время полиция обнаруживает труп одной из участниц той же терапевтической группы.