Действие разворачивается в США времен Великой Депрессии, когда многие люди теряют все и вынуждены скитаться в поисках работы и лучшей доли. Бродяга Фрэнк Чемберс, едва не сгинувший от голода, нанимается помощником на бензоколонку, принадлежащую пожилому греку Нику Пападакису. Ник вместе с молодой женой Корой управляет и соседней таверной «Два дуба», и для одинокой, изнывающей от скучного и...
Стив МакКуин в одной из своих последних крупных ролей играет Ральфа Торсона, опытного охотника за головами, известного под прозвищем Папа. Его работа — выслеживать беглых преступников и подследственных, выпущенных под залог, доставлять их в суд, невзирая на то, насколько опасны они сами и их окружение.