Джованни, молодой человек из Бруклина, с неохотой прибывает на традиционный ежегодный ужин к своему дяде Анджело, могущественному боссу местной мафии. Это собрание семьи и ближайших соратников посвящено памяти отца Джованни, безвременно ушедшего десять лет назад. В атмосфере кажущейся родственной теплоты и уважения к традициям, среди роскошной еды и дорогого вина, герой чувствует нарастающее...
Фильм Питера Фаррелли переносит зрителя в America 1962 года, где расовые барьеры особенно ощутимы на Deep South. История строится на контрасте двух миров: Тони Валлонгутта, простого и прагматичного ньюйорца, вынужденного искать работу, и донa Ширли — гениального музыканта, живущего в роскоши, но сталкивающегося с унизительной сегрегацией.