Молодая пара Миша и Аня приехала во Вьетнам отдохнуть перед долгожданным отъездом, и первые дни отпуска прошли беззаботно: они гуляли по пляжам, пробовали местную кухню и планировали дальнейшую жизнь вместе. Но накануне вылета Аня встречается с человеком, которого она считала погибшим много лет назад — своим бывшим бойфрендом Сахаром, и после этой встречи бесследно исчезает.
Ленинград, 1981 год. Город дышит свободой и ритмами зарождающегося рок-н-ролла, где каждый концерт в клубах и на квартирах — тихий бунт, а каждая новая песня — шаг к собственной голосовой манере. В этой атмосфере творческого азарта и неформальных связей начинается история, которая навсегда изменит русскую музыку.