Гонконг, конец 1990-х. Талантливый, но абсолютно непризнанный актёр годами прозябает в бессловесных эпизодах, пока отчаяние не заставляет его пойти на отчаянный шаг. Чтобы дать выход неутолимой жажде творчества, он открывает курсы актёрского мастерства в самом неожиданном месте — среди местных проституток.
Джефф, бывший вышибала из бара, пытается начать новую жизнь в Бангкоке, где китайские общины тесно переплетаются с местной преступной средой. Его спокойствие рушится, когда он решает заступиться за своего приятеля Сэма, оказавшегося в долгах у могущественного босса мафии Чуна. Это простое вмешательство мгновенно ставит Джеффа на путь конфликта с влиятельной китайской группировкой,...