Действие разворачивается в 1932 году, в предвоенной Японии, когда старые боевые традиции сталкиваются с жестокими новыми порядками, где сила служит не справедливости, а интересам власти и преступных группировок. Умирая, последний мастер каратэ, хранивший принципы боевого искусства как пути самосовершенствования и защиты слабых, оставляет своих двух учеников, которым предстоит сделать непростой...
