Россия, XVIII век. Эпоха Екатерины Великой, расцвет дворянских вотчин и абсолютной власти помещиков над крепостными. В этом мире, где человеческая жизнь стоила дешево, а жестокость была частью повседневности, возникла фигура, ошеломившая современников и потомков. Дарья Салтыкова, или «Кровавая барыня», вошла в историю как самый чудовищный серийный убийца своего времени.
Действие сериала разворачивается в позднем советском периоде, главные герои — молодой талантливый ученый Алексей Баранников и его преданная невеста Людмила. Волею случая Алексея несправедливо отстраняют от работы и высылают из Москвы, и Людмила, не раздумывая, отказывается от перспективной карьеры в столице, чтобы последовать за любимым.
Июль 1941 года, фронт подходит к белорусскому селу Любаши, большинство жителей успевает уйти в леса, но часть остается в эпицентре ожесточенных боев. Советские части отступают под натиском немецких войск, и в окопном блиндаже, который остался почти на передовой, оказывается раненый, ослепший после взрыва капитан Хлебников.
В глухой деревне молодой художник Виктор получает заказ на новогодние декорации для местного клуба. Его размещают в доме у Мишки, владельца клуба, где живёт его дочь Татьяна. Между Виктором и Татьяной вспыхивает симпатия, что моментально замечает и ревнует Мишка, безумно влюблённый в девушку. Чтобы избавиться от соперника, он пускает слухи, что новый постоялец — псих, а его соседи — «владельцы...