В туманном квартале, где обыденное переплетается с абсурдом, живёт Герберт — внешне скромный продавец порножурналов, чья настоящая страсть просыпается за закрытыми дверями мастерской. Там он с инженерной точностью создаёт причудливые устройства, призванные воплотить самые невероятные фантазии. Его мир неожиданно сталкивается с миром соседей: Роберта, художника-таксидермиста, чьи искусственные...
Экранизация автобиографического рассказа Оты Павела, одного из ключевых представителей чехословацкой прозы XX века, была создана режиссёром Иржи Менцелем, известным по лауреатской ленте «Похороны по-чехски». Действие разворачивается в предвоенной Чехословакии, а повествование строится через призму восприятия маленького сына главного героя, что делает смесь юмора и драмы особенно искренней и живой.