Зимний карнавал 2010 года в итальянской провинции окутан мистической атмосферой масок и ритуалов. Именно здесь, среди шума фестиваля, где люди переодеются дьяволами, исчезает четырёхлетний Томми Кончи. Пять лет поисков и подозрений, которые обрушились на его отца Мануэля, внезапно завершаются невероятным событием: в полицию доставляют безымянного ребёнка без документов.
