Зима 1942 года. Суровая, голодная оккупированная Белоруссия. Два человека — бывший школьный учитель Сотников и боец партизанского отряда Рыбак — отправляются в опасную вылазку за продуктами. Их миссия, на первый взгляд, проста и приземлённа: выжить и принести еду товарищам. Но случайная встреча с немецким патрулём переворачивает всё.
История начинается с неожиданного известия для Павла Олеванцева — его дочь от предыдущих отношений осиротела, о существовании которой он не знал, как и его супруга. Решение забрать девочку к себе даётся не сразу, ведь обе стороны не готовы к такой резкой перемене в своей размеренной жизни. Но главная сложность оказывается не в организации быта и бытовых вопросов, а в том, чтобы завоевать...
Фильм переносит зрителя в конце 1943 года, в Одессу, находящуюся под гитлеровской оккупацией. Город живёт по чужим законам, а каждый шаг может стать последним. В эту опасную среду проникает советский разведчик, который решает одну из самых рискованных операций: он становится немецким инженером Крафтом, устраиваясь на судоремонтный завод.