В живописном уголке штата Мэн, где леса хранят множество тайн, живёт одинокий мальчик Пит. Сбежав от жестокого опекуна, он обретает в дикой природе не просто укрытие, а настоящего друга — пушистого, огромного и невероятно трогательного дракона по имени Эллиот. Их мир, построенный на взаимовыручке и безграничной фантазии, кажется идеальным, пока в город не приезжает инженер Грейс, дочь местного...
Действие разворачивается в Новой Зеландии в 1903 году, вскоре после окончания кровопролитной англо-бурской войны. Бывший партизан, воевавший на стороне буров против британских колонизаторов, перебирается на острова Тихого океана и нанимается в отряд, созданный для поимки представителя народа маори, обвиняемого в убийстве английского солдата.
История разворачивается в Окленде — городе, построенном на вулканическом поле, где под спокойной поверхностью таятся лавовые туннели и тайны. Два обычных школьника случайно находят вход в подземный мир, где пробуждается древнее зло, заточённое в недрах вулканов. Их тихое лето резко сменяется опасным приключением, требующим не только смелости, но и веры в легенды, о которых они раньше слышали...