В мире, где когда-то исчезли люди, власть принадлежит разумным совам. Их королевство Тито, раскинувшееся на Великом Дереве Га'Хуул, живёт в гармонии, пока мрачная тень не падает с севера. Жестокие правители из королевства Пурфом, жаждущие власти и подчинения, представляют смертельную угрозу. Центральный герой — молодой сова-шифтер по имени Сoren.
