Середина XVIII века, дикие территории колониальной Америки. Католический священник, поощрявший среди своих последователей адюльтер и полигамию, и его небольшая община подвергаются изгнанию из поселения. Их вынужденное странствие приводит беглецов в удалённую, казалось бы, заброшенную долину, которая оказывается под властью древнего и злобного индейского духа.
38-летняя актриса Джорджия Хайнс выписывается из лечебного заведения, где проходила курс терапии от алкогольной зависимости. После долгого периода борьбы с проблемой она пытается выстроить обычную, спокойную жизнь, и первым шагом к этому становится переезд её дочери Полли в её квартиру — это помогает героине чувствовать ответственность и не возвращаться к старым привычкам.