Ленинград, 1981 год. Город дышит свободой и ритмами зарождающегося рок-н-ролла, где каждый концерт в клубах и на квартирах — тихий бунт, а каждая новая песня — шаг к собственной голосовой манере. В этой атмосфере творческого азарта и неформальных связей начинается история, которая навсегда изменит русскую музыку.
В центре Москвы происходит необъяснимое: летающие огненные монстры сражаются с молодыми людьми, называющими себя магами. Школьница Маша, страдающая от видений и непонимания окружающих, оказывается на линии этого невидимого большинству конфликта. Её спасает один из магов, и девушка попадает в тайную организацию, где узнаёт шокирующую правду: легендарный Дед Мороз не просто сказочный персонаж, а...