Фильм переносит зрителя в провинциальный украинский городок на окраине цивилизации, где старые общественные правила давно уступили место жестокому закону силы, а каждый сосед может оказаться либо союзником, либо опасным врагом. Герман Королёв давно уехал из родных мест, пытаясь построить спокойную жизнь в большом городе, но внезапное исчезновение брата заставляет его вернуться в место, которое...
Тридцатого декабря, в предвкушении праздника, жизнь молодой женщины Эли, собиравшейся на встречу с интернет-женихом в Москву, неожиданно пересекается с криминальным миром. Ей поручают доставить в аэропорту загадочный кейс с документами. Параллельно неопытный бандит Денис получает от своих начальников приказ — перехватить этот самый кейс в тот же самый момент.
Лето 1939 года. На плодородных волынских землях, тогда входивших в состав Польши, кипят не только сельскохозяйственные работы, но и скрытые страсти. Здесь завязывается сильное чувство между молодой полячкой Зосей и украинским парнем. Их роман — символ хрупкого мирного сосуществования двух народов, живущих по соседству веками.