Экранизация одного из самых загадочных и философских романов XX века, переносит зрителя в мрачную атмосферу сталинской Москвы. История мастера, чей роман о последних днях Христа обрекает его на нищету и сумасшедший дом, переплетается с судьбой его верной возлюбленной Маргариты. Отчаявшись, она заключает договор с самим дьяволом, явившимся в лице загадочного Воланда, чтобы вернуть любимого.
Совместная советско-французско-швейцарская картина, снятая по мотивам реальных событий Второй мировой войны, переносит зрителя в атмосферу 1943 года, когда в иранской столице проходила историческая конференция лидеров держав антигитлеровской коалиции. Немецкие спецслужбы разрабатывают дерзкий план по ликвидации Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, и успех этой операции мог...