Макс и его одноклассники живут в условиях тотального контроля. Их школа — это тирания бюрократии, где за малейшее отступление от гигантского свода правил, включая запрет на смех в раздевалке, угрожают суровые санкции. Атмосфера напоминает концлагерь для детской фантазии, где каждый шаг предписан, а спонтанность карается.
Лето 1990 года — время политических потрясений и личных открытий. В Восточной Германии, где старый мир рушится, а новый ещё не наступил, живёт девятнадцатилетняя Мария. Она сожительствует с Йоханнесом на ферме его родителей, пытаясь найти своё место в меняющейся реальности. Судьба сводит её с Хеннером, соседом-фермером, человеком намного старше, суровым и харизматичным.