Пожилой Эд попадает в драку в супермаркете, и по совету полиции дочь перевозит его к себе. Для 12-летнего Пита это катастрофа: дед занимает его любимую комнату, а самого мальчика выселяют на чердак. Возмущённый несправедливостью, Петя начинает скрытую войну — пакости, ловушки и диверсии. Однако дед, бывший военный, не намерен сдаваться и отвечает тем же.
Когда в сонном приграничном городке исчезает ребёнок, официальное расследование заходит в тупик. На фоне безразличия властей и равнодушия соседей, единственным, кто не может смириться с потерей, становится Дональд — местный мусорщик, человек на окраине общества. Его жизнь, размеренная и предсказуемая, кардинально меняется, и он отправляется в самостоятельное расследование, которое быстро...