Испания, XVI век. Мрачная эпоха西班牙ской инквизиции, где страх перед дьявольским коварством витает в воздухе. В тихом провинциальном городе происходят загадочные убийства знатных дворян. Многие уверены: это изощрённое злодеяние — дело рук самого Сатаны, а не простых смертных. Доблестный шериф Руй Де Мендоза, заступник невинных, берётся за расследование.
Натан Мьюир, ветеран ЦРУ с тридцатилетним стажем, только что завершил последнее задание перед выходом на пенсию и планировал спокойную жизнь после десятилетий работы на полях. Но новости о том, что его протеже Том Бишоп, один из самых перспективных оперативников агентства, задержан в Китае по обвинению в шпионаже и ему грозит смертная казнь, переворачивают все его планы.