Эспен, самый младший сын фермера, живущий в тени своих умелых братьев, оказывается в центре неожиданного приключения после того, как его воображение приводит к пожару. Его путь пересекается с таинственной девушкой в лесу, которая оказывается принцессой, скрывающейся от древнего пророчества: если она не выйдет замуж до восемнадцати лет, пробудится Горный Король — чудовищный тролль, охраняющий...
Действие разворачивается в маленьком норвежском городке выше Полярного круга, где бесконечный день и густой туман становятся метафорой моральной неясности. Шведские сыщики Йонас Энгстрем и его напарник приезжают помогать местной полиции расследовать жестокое убийство молодой женщины. Убийца — методичный и осторожный психопат — допускает единственную ошибку, и детективы готовятся его взять.