1960-е годы. Мир содрогается от противостояния двух сверхдержав, и даже абстрактная шахматная доска превращается в поле битвы их тайных войн. В Варшаве готовится матч, который должен символизировать интеллектуальное превосходство — между американцем и советским гроссмейстером. Но для бывшего чемпиона мира Джошуа Мански, согласившегося вернуться на доску, это соревнование оборачивается ловушкой.
Профессиональный оперативник с выверенной репутацией, Джонатан Коулд, привык доверять только своим навыкам и инструкциям. Его новая миссия кажется рутинной: доставить небольшую, но важную посылку через границу из Франции в Германию. Ему не сообщают деталей, что стандартно для его уровня доверия. Однако с первого же шага становится ясно, что о грузе знают другие — и знают куда больше, чем он.
Действие разворачивается в мифическом мире, где среди людей ещё живут древние существа, а страх перед магией смешивается с человеческой алчностью. Геральт из Ривии, прошедший суровую школу ведьмаков и поклявшийся защищать людей от чудовищ, невольно оказывается втянут в кровопролитные распри между королевствами.